Das Institut

Dr. Hendricks und sein sadistischer Assistent Tony quälen Luke weiter mit unmenschlichen Tests. Doch das Interesse von Institutschefin Sigsby konzentriert sich immer mehr auf Avery. Im Institut kündigt sich ein besonderer Moment an. Möglicherweise hängt das mit dem zusammen, was Sigsby und Dr. Hendricks "Schlüsselloch" nennen. Auch Avery spürt, dass etwas Bedrohliches auf die Gruppe zukommt. Annie warnt Tim derweil vor dem Institut. Bei seinem nächsten Rundgang lernt Tim (Ben Barnes) in einer Bar die Journalistin Kate (Jordan Alexander) kennen - und muss erfahren, dass Annie (Mary Walsh) mehr weiß als er ahnt. Ihre scheinbar wirren Andeutungen weisen auf mögliche zukünftige Ereignisse hin. Im Institut schließen die Kinder indessen eine immer engere Freundschaft. Zudem zeigt sich, wie ungeheuer stark Averys (Viggo Hanvelt) telepathische Fähigkeiten wirklich sind. Sigsby (Mary-Louise Parker) lässt die Gefangenen nicht aus den Augen. Ihr entgeht auch nicht, dass Luke (Joe Freeman) Kontakt zur Institutsangestellten Maureen (Jane Luk) sucht. Schließlich macht Tim eine schreckliche Entdeckung.