Nashville, 1987: Der junge Dwayne hat Ambitionen, als Country-Sänger durchzustarten, und versucht sein Glück als Straßenmusikant. Das Verhältnis zwischen Ata und Rocky ist derweil noch immer angespannt. Als Dwayne seine Mutter auf die Situation anspricht, erzählt sie ihm, wie sie Rocky kennengelernt hat.